投資・資産形成 商品・サービス一覧

30代働く女性の、本気で資産1億円を目指す貴女へ

資産を築くために、必要なこと・・・それはお金との正しい付き合い方です。 現在の年収や職業は関係ありません。 また、特別な能力が必要なわけではなく、たくさんの元手が必要なわけでもありません。 実は、資産を築いている人は、ある共通したお金に関する習慣があります。 ＦＰ暦10年の青柳ＦＰが、日常生活で即実践できる7つ...

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守りながら殖やす最強の資産運用術を学ぼう

将来の夢や希望を叶えるためには、ライフプランが必要です。 そしてお金の専門家は、投資リスクを時間の中でコントロールしながら手段としてのお金を守り殖やす具体的な財務戦略を立案します。 あなたの暮らしを豊かにする最新の答えをぜひこの勉強会で見つけてみてください。

どんな資産運用が良いかお探しの方へ

東京都千代田区「ちよだプラットフォームスクウェア」にてFP相談会を開催中。平日夜や土日もご予約できます。 資産運用をお考えの方は、生命保険や住宅ローンを含むマネー管理全般について、一度、プロのアドバイスを受けられてみてはいかがでしょうか。

将来のお金の不安を解消するために

家計を見直して、少しずつでも将来に向けての資産形成をしていきませんか。家計の見直しはまず保険料からです。保険料として支出するのか運用にまわすのか、大切なことは保障と貯蓄のバランスです。保険と運用を同時に見直すことで、効率的な資産形成が可能となります。資産運用理論をベースに、外貨建てを含む保険商品、運用商品のご紹介もいた...

投資・保険の見直し相談・資産づくりの計画の相談などお金にまつわるご相談

これから資産作りを始めたいという方はもちろん、今の投資が適切かどうかお悩みの方にも、独立系ファイナンシャルプランナーが中立的な立場からアドバイスいたします。 保険の見直しも投資計画の見直しも幅広く対応できるのが弊社の特徴です。 長期的な資産計画をプロと一緒に作って見ませんか？

ETFは既に欧米では投資の主流です。そのETFを基礎から学びます。

あなたのご都合に合せて、セミナーを開催します。(面談予定日表からお選び頂きます) お一人で、ご夫婦で、親しい人だけの少人数のセミナーで、都度の質問にお答えしながら勧めます。 基礎的な知識について、質問しながら学べます。

国内外の分散投資に必要な投資信託選びのポイントを学びませんか

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金融商品を選ぶポイントは期待リターンとリスクです。基礎知識を学んで投資を開始しましょう

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あなたのリスク許容度に相応しい資産配分(アセットアロケーション)を提案します

様々な実証研究によれば、資産運用の成果の91%は資産配分(アセットアロケーション)によって決まると報告されています。 あなたのリスク許容度に応じた資産配分や、期待するリターン等による資産配分を測ってみませんか。 明日からの資産運用に役立ちます。