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あなたのリスク許容度に相応しい資産配分(アセットアロケーション)を提案します

資産配分(アセットアロケーション)測定・提案サービス

様々な実証研究によれば、資産運用の成果の91%は資産配分(アセットアロケーション)によって決まると報告されています。
あなたのリスク許容度に応じた資産配分や、期待するリターン等による資産配分を測ってみませんか。
明日からの資産運用に役立ちます。

マネー投資・資産形成投資計画・ポートフォリオ作成

キーワード: 資産運用; 債券; 投資; 株式; 診断

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）; 今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

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対象：投資・資産形成

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閲覧数順　2012年05月25日更新

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商品・サービス特集

気軽にお試し
｢無料～5250円｣の商品

届いたばかり！
｢新着｣の商品

お得がうれしい
｢特典付｣の商品

料金: 21,000円
対象者: 個人
開催地: 東京都中央区

実施日時・定員: -

※この商品・サービスのお問い合わせは、直接専門家にお問い合わせください。

詳細

内容

アセットアロケーションに使用する資産クラスは、短期金融資産、国内株式、国内債券、海外株式(先進国)、海外債券(先進国)の5つです。

1.リスク許容度診断を行いに資産配分を決める。
5つの質問にお答え頂き、あなたの許容度に沿った資産配分が提示されます。

2.必要利回り計算から資産配分を決める
積立型又は引出型の2パターンと、初期投資額、毎月の積立額、運用期間、運用利回り、目標金額などの変数から、資産配分を提示します。

3.現在保有している金融資産の資産配分でリスク・リターンを測定します。

3つのパターンで質問とご回答を受けながら、あなたに相応しい資産配分の提案書を作成します。

期待される効果

資産運用の要である資産配分(アセットアロケーション)方針がリスクリターンに基づき決定できます。

こんな方にオススメ

これから投資をお初めになる方
資産配分の方針をデータで確認したい方
現在の資産配分のリスク・リターンを確認したい方など
資産運用の原則に則った手法を求めていらっしゃる方にお勧めします

サービス提供

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）

今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

※このサービスは、オフィスマイエフ・ピーが主催者として運営管理を行っています。

概要

会場の地図

商品・サービス名: 資産配分(アセットアロケーション)測定・提案サービス

会場: オフィス　マイ　エフ・ピー
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町３－１２サンバードビル７階
地下鉄三越前、小伝馬町、人形町から徒歩6分、地下鉄日本橋駅から8分、JR快速線新日本橋駅から徒歩5分

ご準備頂くもの: 保有金融資産の資産配分とそのリスクリターンを測る場合には、商品の特性と金額等が必要になります。予めリスト(資産クラスや金額等)をご持参ください。

料金: 21,000円
当日面談後お支払ください。

購入・申込の流れ: [STEP1]　All About プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。
↓
[STEP2]　申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。
↓
[STEP3]　その後、面談日確認表などのURLをお届けします。また、ご要望確認のための質問をお届けしますので、ご回答ください。
↓
[STEP4]　面談日を調整の後、ご来社ください。
注意事項: この資産配分測定サービスには、個別銘柄等のポートフォリオ作成は含まれておりません。お客様の資産配分方針に関る提案書の作成に成ります。

資産配分後の商品選択はお客様ご自身で行うか、別途投資助言に関る顧問契約が必要になります。。
提供: オフィスマイエフ・ピー