ササキ ヤスユキ
佐々木 保幸（京都府 / ファイナンシャルプランナー）
佐々木税理士行政書士事務所 税理士 株式会社アドバイザーズＩＦＡ
- 生前贈与・遺言・遺産分割、相続税対策なら
- 今日、特に取り沙汰されている相続問題。相続対策は早ければ早いほど有効です。生前対策の必要性を解りやすく提供します。相続に関わる業務は繊細かつ、ひと対ひとが密接に関係する内容であり、一任出来るたしかなパートナーが必要です。
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佐々木 保幸
モバイル版プロフィール
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強み・特徴
資産運用のアドバイスから実行、フォローまでをトータルにサポートする財務と税務のプロフェッショナルとして、お客さまの資産運用をサポートし、長期にわたる心強いパートナーとなります。
| 税金全般 | 資産運用には税金対策が必ず必要になります。お客様の資産運用について、”節税”をアドバイス、実行、フォローします。 |
| 確定申告 |
株式・投資信託の譲渡、商品・株価指数の先物取引、 ＦＸがある方、不動産の譲渡などがある方の確定申告をサポートします。 |
| 相続・遺言全般 |
財産の内容、相続人の状況等を考慮した無理のない相続対策のご提案します。 |
| 相続税・贈与税 |
相続税、贈与税はもちろん、所得税、法人税その他関連する税金も考慮したトータルプランをご提案します。 |
| 投資信託 | 長期の資産形成に適した金融商品である投資信託を有効に活用して、お客さまとご相談しながら長期の資産形成に取り組みます。 |
対応エリア
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
対応業務
- 資産運用、税金に関するご相談
- 〇株式・投資信託の売買、配当金の受け取りがある方 〇金などの商品・株価指数などの先物取引、ＦＸ（外国為替保証金取引）などがある方 〇土地・建物など不動産の売買がある方 〇不動産収入がある方、ご相談ください。
- 相続・贈与、税金に関するご相談
- 相続税の申告は、土地や株式などの財産の評価や、相続人間での遺産分割のやり方、相続税の納税資金をどう確保しておくかにより大きく影響されます。相続税、贈与税はもちろん、所得税、法人税その他関連する税金も考慮したトータルプランをご提案します。
〇相続時精算課税制度など相続についてご検討されておられる方 〇相続が生じている相続人の方、ご相談ください。
- 確定申告など申告書・申請書・届出書の作成
- ”節税”をアドバイス、実行、フォローした所得税の確定申告、相続税・贈与税申告など申告書・申請書・届出書の作成し、提出など手続きを代理します。
- 税務調査など税務署に対する手続きの代理
- 所得税法、相続税法など法令を遵守し、納税者の立場に立って、税務署へ対応し、手続きを代理します。
- 遺言、遺産分割協議など相続・贈与の手続きの代行
- 相続人の間で”争い”が起きては相続税対策も台無し。無理のない対策をご提案します。
遺言書（公正証書）、遺産分割協議書の作成、財産処分など手続きを代行します。
- 投資信託商品のご提案とご提供
- SBI証券、PWM日本証券と提携し、お客さまの現在の資産状況や将来にわたるライフプラン、資産運用の考え方などを、把握させていただき、お客さまのニーズを総合的に判断し、全体のバランスをとりながら資産運用のプロセスをご提案いたします。
- 生命保険の設計・見直しなどのご提案とご提供
- 保険会社の代理店としてではなく、お客様の代理人としての立場で、 保険の全社比較はもちろん、 あらゆる選択肢から最良の手法をご提案します。