ササキヤスユキ

佐々木保幸（京都府 / ファイナンシャルプランナー）

株式会社CAETLAファイナンシャル・インテリジェンス　代表取締役　ファイナンシャルアドバイザー　税理士

資産運用のプロセスを提案する財務・税務のプロ: 資産運用とライフスタイル。大切な、安心できる未来を一緒に～資産運用のアドバイスから実行、フォローまでをトータルにサポートする財務と税務のプロフェッショナルとして、お客さまにとって長期にわたる心強いパートナーとなります。

活動概況

登録サービス（0件）

回答Q＆A（537件）

公開コラム（127件）

公開ライブラリ（0件）

お知らせ	【コラム公開】住宅資金贈与特例を延長　住宅ローン減税は省エネ住宅に優遇(2012/01/04)

お知らせ	【コラム公開】FX、CFDの税制が2012年1月より一本化されます。(2012/01/04)

お知らせ	【コラム公開】遺産分割がまとまらない場合の、配偶者控除にの適用(2012/01/02)

所属グループ

専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。

取材の依頼

佐々木保幸

モバイル版プロフィール

携帯電話（フィーチャーフォン/スマートフォン）でQRコードリーダーから読み取ってアクセスしてください。

強み・特徴

詳細を見る

資産運用のアドバイスから実行、フォローまでをトータルにサポートする財務と税務のプロフェッショナルとして、お客さまの資産運用をサポートし、長期にわたる心強いパートナーとなります。

税金全般	資産運用には税金対策が必ず必要になります。お客様の資産運用について、”節税”をアドバイス、実行、フォローします。
確定申告	株式・投資信託の譲渡、商品・株価指数の先物取引、　ＦＸがある方、不動産の譲渡などがある方の確定申告をサポートします。
相続・遺言全般	財産の内容、相続人の状況等を考慮した無理のない相続対策のご提案します。
相続税・贈与税	相続税、贈与税はもちろん、所得税、法人税その他関連する税金も考慮したトータルプランをご提案します。
投資信託	長期の資産形成に適した金融商品である投資信託を有効に活用して、お客さまとご相談しながら長期の資産形成に取り組みます。

経歴

詳細を見る

フィリップアドバイザリー株式会社（金融商品仲介業、登録番号：関東財務局長（金仲）第279号）との間で業務委託契約を締結。

資産運用コンサルティングﾞ会社　株式会社CAETLAファイナンシャル・インテリジェンスを設立し、現在に至る。

佐々木税理士行政書士事務所（近畿税理士会会員、京都府行政書士会会員、京都商工会議所会員、納税協会会員）を設立し、現在に至る。

基本情報	年齢：　49歳性別：　男性	職種	ファイナンシャルプランナー税理士
保有資格	税理士行政書士近畿税理士会会員 ※税理士法第２条に規定する業務を行うのは、税理士　佐々木保幸です。フィリップアドバイザリー株式会社（関東財務局長（金仲）第279号）登録ＩＦＡ　証券外務員 ※お客さまの証券投資にかかるサービスが提供できるのは、フィリップアドバイザリー株式会社登録ＩＦＡ・佐々木保幸です。保険サービスシステム株式会社と提携し、保険の有効活用をご提案します。	所属団体	（財）京都産業２１　登録専門家（財）大阪市都市型産業振興センター　大阪産業創造館　登録専門家（財）滋賀県産業支援プラザ　登録専門家京都商工会議所納税協会