- 株式会社ウィッシュ
- やまもと としなり
- 山本 俊成
- （ファイナンシャルプランナー）
- 銀行と保険の実務を知ってる強み。何が最適かをご提案致します
- お客様をファイナンシャルプランナーという中立な立場からコンサルティングさせていただき、35社の保険会社から最適な保険商品を組合せ、オーダーメードで設計をさせていただきます。
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- 家計・ライフプラン | 保険 | 投資・運用
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- 初回相談無料│電話相談可│土日対応可
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- 全国
経歴 |
1996年、慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、株式会社三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入社。2001年、日本FP協会認定 AFP資格取得。2003年、AIGスター生命保険会社入社。2005年、株式会社ウィッシュ入社。35社の保険会社の商品を扱う。フィリップアドバイザリー株式会社 登録IFA。 |
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サービス概要 |
＜個人＞○住宅購入相談○お子様のための教育資金作り ○金融資産運用相談 ○ローン相談 ＜法人＞○経営に役立つ戦略的な保険活用○資金調達相談 専門分野・対応業務 |
料金 |
●2回目以降：1時間：5,250円（税込）＋交通費（実費） |
