山本俊成 - All About プロファイル

株式会社ウィッシュ
やまもととしなり
山本俊成
（ファイナンシャルプランナー）
銀行と保険の実務を知ってる強み。何が最適かをご提案致します
お客様をファイナンシャルプランナーという中立な立場からコンサルティングさせていただき、35社の保険会社から最適な保険商品を組合せ、オーダーメードで設計をさせていただきます。

経歴	1996年、慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、株式会社三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入社。2001年、日本FP協会認定 AFP資格取得。2003年、AIGスター生命保険会社入社。2005年、株式会社ウィッシュ入社。35社の保険会社の商品を扱う。フィリップアドバイザリー株式会社登録IFA。 >続きを読む
サービス概要	家計・ライフプラン、保険の設計以外にも過去の銀行員時代の経験から、下記内容の相談も受けております。＜個人＞ ○住宅購入相談 ○お子様のための教育資金作り ○金融資産運用相談 ○ローン相談＜法人＞ ○経営に役立つ戦略的な保険活用 ○資金調達相談専門分野・対応業務家計・ライフプラン銀行、保険会社、保険代理店にて10年以上FP業務をしております。銀行員時代の経験から「住宅購入」「お子様の学資資金の準備」「老後対策」についての相談が得意です。保険 36社(生命保険20社、損害保険16社)の保険商品から、お客様のご要望に一番最適な保険商品をご提案させていただきます。 >続きを読む
料金	●初回面談：無料 ●2回目以降：1時間：5,250円（税込）＋交通費（実費） >続きを読む

経歴

1996年、慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、株式会社三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入社。2001年、日本FP協会認定 AFP資格取得。2003年、AIGスター生命保険会社入社。2005年、株式会社ウィッシュ入社。35社の保険会社の商品を扱う。フィリップアドバイザリー株式会社登録IFA。

サービス概要

家計・ライフプラン: 銀行、保険会社、保険代理店にて10年以上FP業務をしております。銀行員時代の経験から「住宅購入」「お子様の学資資金の準備」「老後対策」についての相談が得意です。
保険: 36社(生命保険20社、損害保険16社)の保険商品から、お客様のご要望に一番最適な保険商品をご提案させていただきます。

料金

●初回面談：無料

●2回目以降：1時間：5,250円（税込）＋交通費（実費）

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5才から10才までをロサンゼルスで過ごされた山本氏。趣味のダーツは世界大会に出場するほど本格的で、取材にも、Myダーツを持参し、ネクタイピンまでダーツというほどのこだわりようでした

Q&A

オールアバウト担当者から: 35社もの保険会社の商品を使いこなし、1年で3000人もの人と合い、1200人に定期的な情報提供をしている山本氏。お客様のライフプランに欠かせない“お金”に関する全てに、公平中立な立場で対応し、銀行・保険の実務経験を武器に、机上の組合せではない、お客様にとって最適な提案を実現しています。決して押し付けることのない、待ちの姿勢が信頼を得ています。

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