上津原 章(ファイナンシャルプランナー)[All About プロファイル]

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ウエツハラ アキラ
上津原 章(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック 

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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強み・特徴

モットーは、全てのお客様がご自身のライフプランに合わせ、「安心してお金を使えるように」すること。「夢が叶う人生」=「幸せ」のお手伝いをします。 ご提案するのは、優先順位をしっかりつけたメリハリのある「お金の使い方」。「使わない」のではなく「賢く使う」ことで、お金と暮らしの可能性はグッと広がります!
ライフプラン・生涯設計 対応しています。
住宅資金・住宅ローン全般 対応しています。
教育費用・資金計画 対応しています。
老後資金・セカンドライフ設計 対応しています。
相続・遺言全般 対応しています。
1970年山口県徳山市(現:周南市)生まれ。山口大学経済学部国際経済学科卒業後、税理士事務所、独立系FP会社、一般企業勤務(財務・経理担当)を経験しながら、2000年にCFP(R)のライセンスを取得。2003年ファイナンシャルプランナーとして独立して、現在に至る。
基本情報

出身: 山口県

職種

ファイナンシャルプランナー

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP(R)

1級DCプランナー、日商簿記検定2級

所属団体
日本FP協会

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