タナカ カヅナ
田中 香津奈（東京都 / ファイナンシャルプランナー）
株式会社フェリーチェプラン 代表取締役
- かづな先生は公正中立なセミナーと個別相談を提供します！
- お金は＜守り＞と＜攻め＞のバランスが大切。特定の金融機関が一切関わらない公正中立なセミナーをはじめ、質の高い個別相談を提供します。セミナーでは「気づき」を、個別相談では「解決」してもらうことを心がけています！
田中 香津奈
モバイル版プロフィール
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強み・特徴
お金は「守り」と「攻め」のバランスが大切。お金に関する悩みを解決するために、幅広い金融の知識をベースに、プロとして中立・公平な立場で最も有効なアドバイスをしていきます。個別相談は保険の見直し、相続対策、資産運用などを個人・法人共にお受けいたします。また、金融商品選びに役立つ執筆活動やメディアにも多数登場。リアルタイムに情報を提供するセミナーも外部講師・自社主催ともに行っております。
| 保険設計・保険見直し全般 | プロとして中立・公平な立場で最も有効なアドバイスをしていきます。個別相談は個人・法人共にお受けいたします。 |
| 保険設計・シミュレーション | プロとして中立・公平な立場で最も有効なアドバイスをしていきます。個別相談は個人・法人共にお受けいたします。 |
| 各種の相続・遺言 | プロとして中立・公平な立場で最も有効なアドバイスをしていきます。個別相談は個人・法人共にお受けいたします。 |
| 家計・ライフプラン全般 | プロとして中立・公平な立場で最も有効なアドバイスをしていきます。 |
| 教育資金・教育ローン全般 | プロとして中立・公平な立場で最も有効なアドバイスをしていきます。 |
対応エリア
- 全国
申込可能なサービス
対応業務
- 個別相談：保険の見直し
- 公的制度をべースに、安い保険料で、コストパフォーマンスが最大になる保険をご提案させていただきます。保険は加入し過ぎも、加入しなさ過ぎもよくないのです。ムダ・ムラ・ムリの無い適正な保険選びのポイントを伝授させていただきます。
- 個別相談：相続対策
- 私は現金があるから保険は要らないという方がいますが、現金での５００万円と保険金での５００万円とでは、効果は全然異なるのです。なぜなら、保険は「受取人固有の財産」だからです。相続が争続にならないための知恵とポイントをお伝えします。
- 個別相談：資産運用
- 資産運用のひとつとして、保険を有効に活用することができます。「貯蓄から投資へ」のスローガンに流されて、良く分からないまま投資信託を購入し、失敗した人も多いことでしょう。そんな方に向いている金融商品があるのです。
- 執筆
- テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・書籍など幅広い依頼先の執筆活動を行っています。
- 講演
- 大学、生命保険会社、損害保険会社、女性向けの定期的なセミナーなど、幅広い依頼先の講演を行っています。
- ＦＰ養成
- ＦＰ資格を取得したけれど、何も活かしきれていない・・・、しかし何とか資格を活かして仕事に役立てたい！という新米ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の養成講座を行っています。