ヤマモト トシナリ
山本 俊成（東京都 / ファイナンシャルプランナー）
株式会社ファイナンシャル・マネジメント
- 銀行と保険の実務を知ってる強み。何が最適かをご提案致します
- お客様をファイナンシャルプランナーという中立な立場からコンサルティングさせていただき、35社の保険会社から最適な保険商品を組合せ、オーダーメードで設計をさせていただきます。
- （4.6/31件） 評価を詳しく見る
山本 俊成
モバイル版プロフィール
携帯電話（フィーチャーフォン/スマートフォン）でQRコードリーダーから読み取ってアクセスしてください。
経歴
1996年、慶應義塾大学経済学部経済学科卒業後、株式会社三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入社。2001年、日本FP協会認定 AFP資格取得。2003年、AIGスター生命保険会社入社。2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。2010年、ＦＰ事務所ファイナンシャル・マネジメント設立。フィリップアドバイザリー株式会社 登録IFA。
- 1973年～1973年
-
広島県呉市に生まれる
- 1992年～1992年
-
慶應義塾大学付属志木高等学校卒業
- 1996年～1996年
-
慶應義塾大学経済学部経済学科卒業
- 1996年～1996年
-
株式会社三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入社
浦安、渋谷、藤沢にて7年半に渡り個人・法人営業に携わる。
- 2001年～2001年
-
日本FP協会認定 AFP資格取得
FPとしてお客様のお手伝いが出来ることに喜びを覚え、将来の仕事として考えるようになる。
- 2003年～2003年
-
AIGスター生命保険会社入社
本格的にFP業務をするために銀行を退職。保険会社に転職し、保険業務をマスターする。
- 2005年～2005年
-
株式会社ウィッシュ入社
より中立的な立場からコンサルティングが出来る環境を求め、生損保36社取り扱う保険代理店に転職。
- 2010年～2010年
-
ファイナンシャル・マネジメント設立
独立したＦＰ事務所を設立。現在に至る。
実績
お勤めの方で、土日・夜間しか時間が取れないという方も多いと思います。そういった方でも相談できるよう土日、夜間も対応させて頂いております。気軽にご要望下さい。
- 講演、セミナー、勉強会、相談会、執筆、監修
- 2008年3月 NISSAY販促誌「経営情報 3月号」執筆 『医療保険給付を活用した経営のリスクヘッジ』
2008年8月プラザデエフピーにて「Money de Smile Lesson」定期開催
2008年10月Yahoo!知恵袋専門家登録
2008年11月リクルートマンションナビ提携相談員登録
2009年2月株式会社河田にて「知っておきたいお金の知恵セミナー」開催
など