新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー)[All About プロファイル]

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シンタニ ヨシオ
新谷 義雄(京都府 / ファイナンシャルプランナー)
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 ファイナンシャルプランナー

「お金と法律」の専門家
一生涯を通じて資産とお金の問題は避けては通れません。暮らしの中の「お金と法律」の専門家として、財産の有効活用計画を立てたり、重要な契約の取り計らい、利害関係の調整、法務手続き面でサポート。資産活用計画→法務手続き→アフターフォロー

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強み・特徴

住宅の取得から維持・売却までのお金や法律に関するお困り事(住宅ローン・隣地トラブル・売買や贈与など)
相続に関するお困り事(遺言書の作成・事業を継がせたい・相続人間トラブル回避など)
保険で迷った時にピッタリの保険を選びます(保険のご加入やライフプランごとのメンテナンスなど)
法人設立/遺言書の作成指導/内容証明郵便/各種法律書面の作成/営業許可申請
保険設計・保険見直し全般 家計に合わせてお得な生命保険加入を診断し、ピッタリの保険をご紹介。
住宅資金・住宅ローン全般 住宅ローンのシミュレーションで家計負担を抑えた返済計画をFPと一緒に作り上げましょう。
相続・遺言全般 モメない・節税・スムーズな財産分割をご提案して遺言書の作成をサポート致します。
2002年3月私立佛教大学卒
相談者の生活と資産の設計を「Product」するサービスとしてファイナンシャルプランニング技術を磨き、「生活と資産設計」のファイナンシャルプランニング事務所を創設
京都と言う土地柄を活かした地域振興や、地域密着のご相談をさせて頂いています。行政書士とファイナンシャルプランナーの両視点から暮らしの「お金と法律」の専門家としてバランスの取れた問題解決に取り組んでいます。
基本情報

性別: 男性

出身: 京都府

職種

ファイナンシャルプランナー

保有資格

宅地建物取引主任者

CFP(R)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

行政書士

1級DCプランナー

所属団体
日本FP協会
日本商工会議所
日本行政書士連合会

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