カマグチ ヒロシ
釜口 博（ファイナンシャルプランナー）
ＢＹＳプランニング ファイナンシャルプランナー
- “敷居の低い”保険のプロ。わかりやすく、丁寧にご案内します
- お客様に喜んでもらう！お客様に得してもらう！お客様にホッとしてもらう！以上３つを信条としています。
- （4.6/253件） 評価を詳しく見る
釜口 博
モバイル版プロフィール
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強み・特徴
既契約保険の洗い出し、診断をした上で、ライフシュミレーションによって必要保障額を把握していただきます。そして、一番コストパフォーマンスの高い保険をご提案します。 また、投資・運用は、将来の資産シミューレーションをした上で、必要資金や時期を把握していただきます。リスク許容度などを勘案した上で、最適なポートフォリオをいっしょに考えていきます。
| 保険設計・保険見直し全般 | 対応しています。 |
| 投資計画・ポートフォリオ作成 | 対応しています。 |
| ライフプラン・生涯設計 | 対応しています。 |
| 遺言書作成・生前対策 | 対応しています。 |
| 老後資金・セカンドライフ設計 | 対応しています。 |
申込可能なサービス
対応業務
- 将来に渡っての資産シミュレーション表作成
- どんな時にどれだけの資金が必要か、また老後の生活費は確保できるのかが明確になります。保険や住宅ローンの見直しを検討したり、どれくらいの利回りの資産運用をしていけばよいのかを検討していく土台となります。
- ポートフォリオの作成
- 資産状況やリスク許容度を勘案した上で、どの金融資産にどれだけの割合を振り分けていけばよいのか、ポートフォリオに基づいた収益シミュレーションを見ていただいた上で、いっしょに考えていきます。また具体的に、推奨銘柄の情報もご提供していきます。
- 証券診断書作成
- 既契約保険証券をご用意頂きます。具体的に特約も含め保障内容がどうなっているのか、保険料の推移なども含めて、図を使って分かりやすくご説明します。
- 保険管理台帳作成
- 各保険証券の診断書を一つのエクセルシートにまとめ、保険料払込スケジュール等も含め一冊のファイルを作成します。今まで、保険証券を見ても分からなかった家族全員の保険内容が明確になります。
- その方にあった内容で、コストパフォーマンスの高い保険をご提案
- 既契約保険でよいものは残し、費用対効果が低く将来の不安がでるような保険は削減、解約のご提案をいたします。そしてご希望であれば、世界にただひとつのオーダーメイドの保険提案をさせて頂きます。選りすぐり30社の保険会社を扱いますので、必要な保障に対して一番コストパフォーマンスの高いご提案が可能です。