専門家を探す

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。

これまでに旅した国は35カ国以上。また、大手外資系コンサル会社、生命保険会社に勤務。机上のアドバイスではなく、私自身が肌で感じた国際感覚、経済感覚に基づく資産形成をご提案します。投資運用もグローバル化の時代です。視野を広げて取り組みましょう。

夢の実現は、家計を知ることから始まります。メリハリのあるスリムな家計はあなたの夢の応援歌。子育て、マイホーム、教育、そして豊かなセカンドライフ。知らないでは済まされない時代、よき相談相手、パートナーとしてあなたのマネーライフを応援します。

お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

“経済のホームドクター、FPコバさん”。FPは経済の主治医として、あなたの資産状況を絶えずチェックし、処方を作ります。独立FPは特定の商品を売り込みませんし、異動もありません。だから信頼関係を築いて、あなたを経済面で長く支援できるのです。

人が幸せであるためには「心と体とお金の健康」が大切です。共働きのご夫婦を対象に「投資・運用」「住宅ローン」をはじめ、ライフプラン、キャリアプランまでをご提案しています。ご夫婦での相談の場合、私たちも夫婦で対応させていただいております。